ご契約までの流れ
Step1ご相談
ライフプランをつくりながら将来のありたい姿をお聞きし、お客様 お一人お一人、ご家庭やお仕事別の将来の心配事やリスクについて考えます。そして起こるかもしれない心配事やリスクの重要度を考えます。
「契約するつもりはない」方も歓迎です。保険に関して分からないことや不安などがあれば、何でもご相談ください。
お客さま情報とニーズの把握
お客様が置かれている現状や将来を丁寧にお聞かせいただき、お客様に最適なプランを検討いたします。
「保険料の負担を軽減したい」「自分に合った保険を知りたい」などどんなことでもお話ください。
加入している保険があれば、一緒に内容を確認いたします。 加入中の保険で過不足が無いかを明確にします。
既契約の再検討・整理のご相談もどうぞ！
お客様に最適なプランのご提案・説明
お客様にあった最適なプランを提案し詳しく説明いたします。
家族構成や職業など、最初にお伺いした内容をもとに、今後どれくらいお金が必要かシミュレーションを用いて算出いたします。金額が分かったら、それに伴い必要な保障を導き出します。「入院や手術の際にいくらぐらい必要なのか」なども詳しくご案内いたします。
Step2お申込み
「ご契約のしおり・約款」・「契約概要」および「特に重要なお知らせ（注意喚起情報）」などをもとにご説明いたします。
申込書をご確認させていただいた時点で契約が成立しますが、生命保険・医療保険など診査・告知書があるものは、医的診査がＯＫとなってから成立となります。
Step3ご契約の成立
契約が成立すれば、１～２週間後に保険証券が届きます。
内容に誤りがないかなどご確認をお願いいたします。
※契約内容に変更があった場合はすぐにお知らせをお願いいたします！
